Frey Blake pochází z mocné rodiny kouzelníků, ale oproti svému otci a bratrům má mizerné dovednosti. Ve škole patří k "odpadům společnosti", kteří jsou šikanováni. Jednoho dne, kdy Frey je napokraji smrti, vysloví přání, zesílit, které je vyslyšeno mužem jménem Lucas, nejmocnějším žijícím mágem před 4000 lety.